甘肃动力76亿收购关联方66%股权获深交所通过

　　中国经济网北京10月14日讯 深圳证券往复所并购重组审核委员会2024年第5次审议会议于昨日召开，审议成果显现，甘肃电投动力发展股份有限公司(以下简称“甘肃动力”，000791.SZ)刊行股份购买财富允洽重组条目和信息深入要求。 

　　重组委会议现场问询的主要问题：对于地点公司捏续缱绻智商。字据申诉材料，地点公司在建5号、6号机组投产后，将看成调峰电源与新动力打捆送往负荷中心，快乐甘肃省电力负荷增长需求。除地点公司外，往复对方电投集团还控股金昌公司、武威公司、张掖公司3家火电企业，其中金昌公司频年亏蚀，其余2家火电企业事迹波动幅度较大。 

　　请上市公司：考虑电价市集化纠正、甘肃省电力供需变化、电投集团戒指的其他火电企业缱绻情况、本次往复评估预测相关参数设定等，阐扬在建5号、6号机组盈利情景是否存在彰着不达评估预测值的风险，是否对地点公司捏续缱绻智商产生要害不利影响。同期，请沉寂财务照看人、评估师发标明确意见。 

　　需进一步落实事项：无。 

　　甘肃动力昨日晚间公告称，本次重组事项尚需获取中国证券监督贬责委员会答应注册的决定后方可实践，该事项能否通过上述注册以及最终通过期辰均存在不细目性。公司将严格按影相关法律法例的法例和要求履行信息深入义务，敬请浩大投资者蔼然公司后续公告并刺目投资风险。 

　　甘肃动力9月26日深入《刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联往复论评话(草案)(上会稿)》。本次往复的沉寂财务照看人为中信建投证券，掌握东谈主毕厚厚、贺星强、田文静、夏秀相；华龙证券，掌握东谈主柳生辉、任丹妮。 

　　本次往复包括刊行股份及支付现款购买财富、召募配套资金两部分。 

　　甘肃动力拟通过刊行股份及支付现款的形式向甘肃省电力投资集团有限牵累公司（简称：电投集团）购买甘肃电投常乐发电有限牵累公司（简称：常乐公司）66.00%股权。字据天健兴业出具并经甘肃省国资委备案的《评估论说》（天兴评报字（2024）第0794号），以2024年3月31日为评估基准日，常乐公司100.00%股权按照收益法的评估值为1,155,746.82万元。基于评估成果并经往复各方协商，常乐公司66.00%股权作价细目为762,792.9012万元。 

　　同期，甘肃动力拟接受询价形式向不逾越35名（含）允洽条目的特定对象刊行股份召募配套资金。本次召募配套资金总数不逾越190,000万元，拟在扣除中介机构用度及相关往复税费后，用于支付本次往复现款对价、常乐公司2×1,000兆瓦燃煤机组扩建神态建造。 

　　对于股份及支付现款购买财富，本次往复中，甘肃动力拟向电投集团刊行股份及支付现款购买其捏有的常乐公司66.00%股权。本次往复完成后，上市公司将捏有常乐公司66.00%股权。本次往复地点财富作价为762,792.9012万元，其中现款对价金额为110,000万元，刊行股份对价为652,792.9012万元。 

　　字据评估机构出具的《财富评估论说》，地点公司的评估值为1,155,746.82万元，往复作价为762,792.9012万元，其中以刊行股份神态向往复对方支付的往复对价为652,792.9012万元，刊行价钱为4.99元/股，字据上述刊行股份购买财富的刊行价钱及细认识刊行股份对价计较，本次购买财富向电投集团刊行股份数目为1,308,202,206股，占本次刊行股份购买财富完成后上市公司总股本的比例约为44.97%。 

　　淌若本次刊行股份及支付现款购买财富往复于2024年内实践实现，则事迹承诺期为2024年度、2025年度和2026年度。如本次刊行股份及支付现款购买财富往复实践完成时辰延后，则事迹承诺期随之顺延。常乐公司在2024年至2027年工夫各年度预测净利润区别为113,719.34万元、117,251.53万元、119,872.32万元、113,778.52万元。 

　　本次往复支付现款购买财富的资金着手为本次往复的配套召募资金。 

　　对于召募配套资金，本次召募配套资金总数预测不逾越190,000.00万元，且不逾越本次往复中上市公司刊行股份购买财富往复金额的100%，刊行数目不逾越本次刊行股份及支付现款购买财富完成后上市公司总股本的30%，即不逾越872,622,822股。 

　　字据《重组贬责办法》的法例，本次往复组成要害财富重组。本次往复的往复对方电投集团系上市公司的控股鼓励。字据《上市法则》的相关法例，本次往复组成关联往复。本次往复前，公司控股鼓励为电投集团，施行戒指东谈主为甘肃省国资委，不存在最近36个月内发生戒指权变更的情形；本次往复完成后，公司施行戒指东谈主仍为甘肃省国资委。本次往复不会导致上市公司施行戒指东谈主发生变更，不组成《重组贬责办法》第十三条法例的重组上市。 

　　本次往复接受财富基础法和收益法对常乐公司股权价值进行评估，以收益法评估成果看成评估论断。松手评估基准日，常乐公司接受收益法评估的鼓励一王人权利价值为1,155,746.82万元，评估升值710,791.00万元，升值率159.74%。 

　　本次往复前，上市公司主要从事水力发电、风力发电、光伏发电等清洁动力神态标投资、开导、建造和运营贬责。本次往复后，上市公司主交易务将新增火力发电业务，主交易务为水力发电、风力发电、光伏发电及火力发电。本次往复成心于上市公司向新动力发电相关的调峰火电业务范围膨胀，将有用均衡上市公司水电、风电、光伏等清洁动力发电及调峰火电的布局，优化上市公司电源结构，增强电力业务中枢竞争力。